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[Ausländische Aktien] Aktien der Extraklasse, Luxusaktien LVMH (Louis Vuitton Muttergesellschaft) Unternehmensinformationen und Analyse
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Referenzland: Alle Länder
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Von durumis AI zusammengefasster Text
- LVMH ist ein Unternehmen für Luxusgüter mit Sitz in Frankreich, das eine Vielzahl von Luxusmarken besitzt.
- LVMH hat auch während der Corona-Pandemie Erfolge erzielt und ein Rekord-Ergebnis erzielt.
- LVMH ist ein Unternehmen mit einer soliden Finanzstruktur und einer aktienfreundlichen Dividendenpolitik, von dem man eine nachhaltige Entwicklung erwartet.
Viele Leute sagen, dass es drei große Luxusmarken gibt.
Hermes, Louis Vuitton und Chanel, oft als "Eru-Sha" bezeichnet, sind die Hauptdarsteller.
Heute werden wir uns mit LVMH (der Muttergesellschaft von Louis Vuitton) befassen, das börsennotiert ist.
Unternehmensüberblick
Firmenname
LVMH, Moët Hennessy Louis Vuitton
Ticker-Symbol
MC (Französische Aktien, an der Samsung Securities gelistet)
Gründungsdatum
1987
Geschäftsbereich
Wein und Spirituosen, Mode, Parfüm und Kosmetik, Uhren usw.
Unternehmenswebsite
Marktkapitalisierung
3.344,58 Milliarden Euro
Aktueller Preis
666,60 Euro
LVMH ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das nach Marktkapitalisierung das größte Unternehmen Frankreichs ist.
Zu den Tochtergesellschaften gehört Louis Vuitton, das uns bekannt ist, sowie andere Unternehmen, die für Luxusgüter bekannt sind.
Man könnte sagen, dass es der Marktführer im Bereich Luxusgüter ist. (Hermes und Chanel sind nicht börsennotierte Unternehmen und daher Ausnahmen)
Das Unternehmen ist auch bekannt für seine aggressiven Fusionen und Übernahmen, um seine Marktführerschaft im Luxusgütersektor zu behaupten.
Im Jahr 2021 übernahm LVMH Tiffany & Co, das für seine Verlobungsringe bekannt ist.
LVMH unterteilt seine Geschäftsbereiche in sechs Hauptkategorien, wobei die wichtigsten Geschäftsbereiche wie folgt sind:
Sie müssen sich das nicht merken, nur kurz ansehen.
Wein und Spirituosen
Mode und Lederwaren
Parfüm und Kosmetik
Uhren und Schmuck
Wie Sie sehen, besitzt LVMH mehrere Unternehmen, die im Luxusgütersektor führend sind.
Nicht nur Louis Vuitton, sondern auch Berluti, Rimowa, Dior, Céline, Givenchy, Bulgari, Tiffany & Co, Tag Heuer usw.
Das Unternehmen verfügt über ein so solides Portfolio, dass es schwierig ist, alle bekannten Unternehmen aufzuzählen.
Durch diese Geschäftstätigkeit nimmt LVMH nicht nur in Frankreich, sondern auch in Europa den ersten Platz nach Marktkapitalisierung ein.
Man könnte sagen, dass LVMH das französische Pendant zu Samsung Electronics in Korea und Apple in den USA ist.
Quelle: LVMH - Finanzberichte 2021
Was wir dieses Jahr besonders im Auge behalten sollten, ist die Gewinnrealisierung in Nischenbranchen neben dem Modegeschäft.
Wie Sie sehen, ist das Weingewerbe stark gewachsen,
und die Edelmetallsparte verzeichnete dank der M&A-Aktivitäten von Tiffany & Co einen großen Erfolg.
Quelle: LVMH - Finanzberichte 2021
LVMH erzielt die höchsten Gewinne in Asien, mit Ausnahme Japans.
Daher sollten wir den asiatischen Markt genau im Auge behalten.
Allerdings stellen politische Veränderungen in China ein Risiko dar.
Aktieninformationen
Bevor ich Aktieninformationen teile, habe ich nach meinem eigenen Ermessen Kriterien festgelegt, um zu beurteilen, wie gut diese Aktie ist.
Diese Kriterien sind jedoch keine allgemeingültige Wahrheit, daher empfehle ich Ihnen, sie nur als Referenz zu verwenden.
Umsatzanalyse
Kategorie
2019
2020
2021
Umsatz
53.670 (Millionen Euro)
44.651 (Millionen Euro)
64.215 (Millionen Euro)
EPS
14,25
9,34
23,90
Gewinnmarge
13,36
10,53
18,74
https://www.lvmh.com/news-documents/press-releases/new-records-for-lvmh-in-2021/
Die finanzielle Performance von LVMH in den letzten drei Jahren.
In den letzten drei Jahren wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie mit einer Reduzierung von Auslandsreisen und damit einer Abnahme des Einzelhandels im Reisebereich gerechnet.
Die Ergebnisse von 2021 zeigen jedoch, dass die negativen Auswirkungen von COVID-19 vollständig überwunden wurden.
Im Gegenteil, das Unternehmen hat dank des Nachholbedarfs an Konsum die höchsten Umsätze aller Zeiten erzielt.
Schuldenanalyse
Kategorie
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad (%)
(Gesamtverschuldung / Gesamtkapital)
158,92
186,98
162,15
Liquiditätsgrad = Current Ratio (%)
(Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten)
117,18
157,88
122,55
Der Verschuldungsgrad ist ein Indikator für das Verhältnis der Schulden eines Unternehmens zu seinem Kapital.
Allerdings kann der Verschuldungsgrad kurzfristig aufgrund von Geschäftsexpansionen steigen, daher ist es sinnvoll, ihn in Verbindung mit der Liquiditätsquote zu betrachten.
Ein hoher Verschuldungsgrad deutet darauf hin, dass ein Unternehmen aggressiv expandiert,
während ein niedriger Liquiditätsgrad darauf hindeutet, dass ein Unternehmen seine Geschäftstätigkeit mit einem soliden Cashflow aufrechterhält.
Tatsächlich hat der Verschuldungsgrad im Jahr 2020 zugenommen, was jedoch auf die Auswirkungen von Fusionen und Übernahmen (M&A) wie Tiffany & Co zurückzuführen ist.
Im Jahr 2021, als sich die Auswirkungen der Fusionen und Übernahmen bemerkbar machten, sank die Liquiditätsquote jedoch deutlich und erreichte das Niveau vor der COVID-19-Pandemie.
Dies zeigt die solide finanzielle Leistung von LVMH deutlich.
Aktuelle Aktienanalyse
KGV
27,89
KGV von Wettbewerbern
Kering (Muttergesellschaft von Gucci): 25,05
Das KGV ist ein Bewertungsmaß, das zeigt, wie hoch der aktuelle Aktienkurs im Vergleich zum Gewinn eines Unternehmens ist.
Ein hohes KGV bedeutet, dass der aktuelle Aktienkurs überbewertet ist.
Allerdings ist es schwierig, zu beurteilen, ob der Wert zu hoch oder zu niedrig ist, wenn in einem bestimmten Bereich viel Kapital investiert wird, daher ist ein Vergleich mit dem KGV von Wettbewerbern in derselben Branche sinnvoll.
In diesem Fall liegt der Kurs von LVMH im Verhältnis zum Gewinn bei 27,89, was im Vergleich zur Muttergesellschaft von Gucci (Kering) keine große Diskrepanz aufweist.
Daher erscheint der aktuelle Aktienkurs für eine Investition geeignet.
Durchschnittliche Dividendenrendite
Kategorie
2019
2020
2021
Dividendenrendite (%)
1,16
1,17
1,38
Ausschüttungsquote
33,68
64,27
41,84
Dividende (EUR)
6,20
4,60
7,00
LVMH hat eine Ausschüttungsquote von etwa 30 bis 40 % und ist damit ein aktienfreundliches Unternehmen.
Auch die Dividenden steigen Jahr für Jahr.
Wenn man davon ausgeht, dass das Unternehmen weiter wachsen wird, ist dies eine geeignete Aktie für langfristige Investitionen.
Fazit
Wir haben uns mit LVMH beschäftigt, einem führenden Unternehmen im Luxusgütersektor und dem größten Unternehmen in Frankreich und Europa.
LVMH ist mit seinem starken Geschäftsportfolio in diesem Bereich führend.
Das Unternehmen unternimmt mit seiner soliden Finanzstruktur auch aggressive Fusionen und Übernahmen.
Dies ist auch der Schlüssel zum kontinuierlichen Wachstum des Unternehmens.
Darüber hinaus ist LVMH ein aktienfreundliches Unternehmen, das seinen Aktionären einen Teil seines Wachstums zukommen lässt,
und der Wert der Aktien wird allein durch den Besitz noch größer werden.
Ich empfehle Ihnen LVMH, sozusagen als Luxusaktie anstatt als Luxusartikel.
Kurze Zusammenfassung
LVMH-Aktien sind angesichts der Geschichte des Luxusgütersektors attraktiv.
Ich habe die Unternehmensdaten und Analysen von LVMH nach meinem eigenen Ermessen durchgeführt, daher empfehle ich Ihnen, diese Informationen nur als Referenz zu verwenden.
Die Verantwortung für den tatsächlichen Kauf von Aktien liegt beim Investor.
Weitere hilfreiche Informationen
1. LVMH-Website für Investoren
https://www.lvmh.com/investors/
2. LVMH-Aktionärsclub
LVMH bietet Investoren kleine Vergünstigungen.
Sie können dem Aktionärsclub beitreten, selbst wenn Sie nur eine Aktie besitzen.
https://www.lvmh.com/investors/individual-shareholders/shareholders-club/
